Пять вещей, которые вы должны ожидать от своего финансового консультанта

Обдумывая инвестиционное решение, с кем бы вы хотели посоветоваться? Неизвестный человек или тот, кому вы можете доверять, чтобы помочь вам принять правильное решение. Обязательно нужна направляющая рука или умение выслушать текущую ситуацию и предложить решения для реализации ваших целей. Тот, кто может понять ваши мечты и верит в них. Цели основываются на вашем текущем финансовом положении и ваших стремлениях. Он уникален по-своему. Консультант по вопросам благосостояния должен понимать вашу биографию, текущую ситуацию и будущие устремления для себя и своей семьи. Советник должен быть в состоянии подсказать вам шаг за шагом, как откладывать деньги из вашего текущего заработка, чтобы обеспечить ваше будущее. Советник должен уметь понять вашу текущую ситуацию, чтобы решить ваши проблемы.

Вам не нужны продукты, вам нужен финансовый план, который поможет вам реализовать вашу настоящую цель — финансовую свободу. Финансовый план поможет вам получить нужную сумму денег в нужное время в ваши руки или в руки ваших близких. Она поможет вам определить ваши цели, понять вашу текущую ситуацию, определить правильное распределение активов, исходя из вашего профиля риска, а затем контролировать ваш портфель и регулярно пересматривать его, что поможет вам не сбиться с курса и принимать обоснованные решения.

Поймите вашу ситуацию
Очень важно понимать текущее состояние финансовой ситуации, чтобы оценить реальную стоимость вашего капитала и то, насколько вы далеки от своих целей. Она дает ясность в понимании разрыва в ваших насущных потребностях и стремлениях. Хороший финансовый консультант поможет вам определить ситуацию и установить реалистичные цели.

Ваш советник должен уметь помочь вам поставить реалистичные финансовые цели.

Предложить правильное решение
Отличный финансовый план должен быть подкреплен правильным решением. Советник может помочь вам выбрать правильный набор продуктов, который приведет вас к реализации ваших целей на основе вашего профиля риска. Оценка вашего профиля риска поможет вам выбрать правильный план распределения активов.

Читайте также:  Этот дом на Голливудских холмах - мастер-класс по инновациям в области малого пространства

Подходящий
Ваш советник должен уметь понять вашу ситуацию, должен относиться к вам с пониманием и быть в контакте с вами. Он должен держать вас в курсе рыночной ситуации и быть в состоянии предложить, если необходимо внести изменения в ваш портфель или цель.

Уважает ваши цели
Поскольку у каждого человека свой уникальный путь, советник должен уважать ваши цели и предлагать решения, разработанные специально для вас, с правильным планом действий и последующим регулярным мониторингом и обзором по взаимному согласию.

Бенджамин Франклин справедливо сказал: "Если вы не планируете, вы планируете провал".” Пожалуйста, свяжитесь с вашим консультантом, чтобы начать свое уникальное путешествие. Пожалуйста, помните — это командная работа!

Опытный частный/инвестиционный банкир и эксперт в области финансового благополучия с более чем двадцатилетним опытом работы в области оказания консультационных услуг и управления крупными инвестиционными портфелями для успешного проведения M&A, IPO и других сделок на рынках капитала. Она специализируется на работе с глобальным капиталом индийских инвесторов для их инвестиций в оффшорные и прибрежные зоны, используя свой проницательный подход к коучингу и наставничеству для руководителей высшего звена и владельцев бизнеса, помогая им разрабатывать стратегии управления личными и деловыми финансами.

Получила степень магистра экономики бизнеса в Университете Дели, степень магистра делового администрирования в Symbiosis Institute of Management Studies со специализацией в области предпринимательства и финансового менеджмента. Она успешно окончила продвинутый курс по деривативам и управлению рисками Американской ассоциации менеджмента и программу IIM Calcutta "Лидерство для женщин".

Оцените статью
Добавить комментарий